10 listopada Anthropic zmniejszyła wartość oferty akcji dla japońskich inwestorów z 3,5 mld dolarów do 3 mld dolarów, kilka dni przed debiutem na Nasdaq.
Pierwotny wniosek z 2 listopada zakładał zebranie w Japonii 3,5 mld dolarów. Według obliczeń Nikkei Asia, byłaby to największa oferta akcji zagranicznej spółki w historii japońskiego rynku, przewyższająca rekord SpaceX, które w czerwcu zebrało tam 2,2 mld dolarów.
Zainteresowanie japońskich inwestorów zbiegło się z tym, że władze Japonii wcześniej zwróciły się do Anthropic i OpenAI o rozszerzenie lokalnym użytkownikom dostępu do ich modeli AI, zauważa Nikkei Asia.
Akcje w Japonii są sprzedawane przez lokalne domy brokerskie, w tym Mizuho Securities. Oferta jest częścią szerszego wejścia Anthropic na Nasdaq pod tickerem ANT: 26 października spółka ogłosiła złożenie formularza S-1 w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).
W tym samym zaktualizowanym prospekcie Anthropic wyznaczyła przedział cenowy akcji na 70-78 dolarów za sztukę, co odpowiada wycenie spółki na poziomie do 1,4 biliona dolarów i może przynieść jej do 64,4 mld dolarów przy górnej granicy przedziału.
Oprócz oferty publicznej, jak wynika z dokumentów IPO, Anthropic zbiera 26 mld dolarów w ramach prywatnej subskrypcji od inwestorów strategicznych, w tym Google i Nvidia, i planuje sprzedać łącznie 825 mln akcji klasy A.
Notowania akcji Anthropic na Nasdaq mają ruszyć w połowie lub na końcu listopada, orientacyjnie 19 dnia tego miesiąca. Giełda jeszcze nie zatwierdziła samego listingu, podaje Nikkei Asia.
