Pół roku temu Nvidia praktycznie nie miała konkurencji na chińskim rynku chipów do sztucznej inteligencji. Teraz jej udział spadł do 34%, a depczący jej po piętach Huawei ma już 28%.
Te dane pochodzą z raportu firmy badawczej IDC, powołanej przez Reutersa. Od stycznia do czerwca 2026 roku Nvidia dostarczyła do Chin 678 000 akceleratorów AI — o 44% mniej niż rok wcześniej. Huawei w tym samym okresie niemal podwoiło dostawy, do 572 000 układów. Pozostałe 19% rynku podzieliło między siebie czterech innych chińskich producentów — T-Head należący do Alibaby, Cambricon, Kunlunxin od Baidu oraz Hygon.
Powód załamania jest prosty: amerykańskie ograniczenia eksportowe odcinają dostęp do najbardziej zaawansowanych chipów Nvidii, a Pekin dodatkowo wymaga od swoich firm osobnego zezwolenia nawet na zakup modeli formalnie dopuszczonych do sprzedaży. W tych kleszczach chińscy nabywcy masowo przechodzą na lokalne rozwiązania — dziewięciu z jedenastu śledzonych przez IDC chińskich producentów zwiększyło dostawy w tym półroczu.
Zmienia się też struktura popytu: dostawy standardowych GPU w Chinach spadły o 26%, do 991 000 sztuk, podczas gdy wyspecjalizowane akceleratory AI do trenowania i wnioskowania wzrosły o niemal 80%, do 1,016 mln — to właśnie segment, w którym Huawei zyskuje najwięcej.
Szef Nvidii Jensen Huang nie kryje irytacji: jego zdaniem polityka eksportowa „zmusiła amerykańską firmę do oddania Huawei chińskiego rynku chipów AI wartego 50 mld dolarów”. Dla Waszyngtonu to niewygodny efekt uboczny: ograniczając Chinom dostęp do najnowszych technologii, USA jednocześnie przyspieszają rozwój rodzimego przemysłu chipowego, który wcześniej nie miał żadnych szans w starciu z Nvidią.
