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彭博:Anthropic 900亿美元IPO获数倍超额认购

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Anthropic 900亿美元IPO认购需求已超过发行股数,银行家考虑将估值上调至1.5万亿美元,股票11月19日起以代码ANT在纳斯达克交易。

彭博社11月11日报道,Anthropic在纳斯达克上市前的认购需求已数倍超过发行股数。机构投资者的大额申购推动了此次超额认购。

Anthropic计划通过首次公开发行及同步私募配售合计融资约900亿美元,这一数字将超过SpaceX在2026年6月上市时募集的860亿美元。

本次IPO计划发售约8.25亿股股票,发行价为每股70美元至78美元:其中8.01亿股为公司新发行的A类股,另有约2400万股来自现有股东。

另外,AMD、Broadcom、谷歌、Micron、微软、英伟达和TSMC七家公司已同意以同一价格认购价值260亿美元的N类股票。Anthropic于11月10日向美国证券交易委员会(SEC)提交的S-1修订文件披露了这项认购安排。

该价格区间对应的估值上限为1.4万亿美元。由于认购需求强劲,银行家正考虑将估值上调至1.5万亿美元,该报道称。

2024年Anthropic完成的私募轮融资中,该公司以9650亿美元估值获得650亿美元融资。新的发行价区间较该估值高出约45%。

最终发行价将于11月18日公布,次日11月19日,Anthropic股票将以代码ANT在纳斯达克开始交易。

这将是首家不属于大型企业集团的头部AI实验室公开发售股票。