半年前,英伟达在中国人工智能芯片市场几乎没有对手。如今,市场研究机构IDC的报告显示(路透社援引),英伟达的份额已跌至34%,华为紧追其后,份额达到28%。
2026年上半年,英伟达对华出货67.8万颗AI加速器,同比大跌44%;华为则几乎翻倍至57.2万颗。阿里平头哥、寒武纪、百度昆仑芯和海光合计瓜分剩余19%的市场。
原因并不复杂:美国出口管制卡住了英伟达先进芯片的供应,北京又要求本土企业为采购合规型号单独报批。被夹在中间的中国买家纷纷转向本土芯片——IDC跟踪的11家中国厂商中有9家出货量实现增长。
需求结构也在变化:通用GPU出货下滑26%至99.1万颗,而面向训练和推理的专用加速器却暴涨近80%,达到101.6万颗——这正是华为发力最猛的领域。
英伟达CEO黄仁勋毫不掩饰不满,称出口政策"迫使一家美国公司将价值500亿美元的中国AI芯片市场拱手让给华为"。对华盛顿而言,这是个尴尬的副作用:限制中国获取尖端芯片的同时,也在加速催生一个本不具备竞争力的本土芯片产业。
