Anthropic a ramené le 10 novembre l'objectif de sa levée de fonds auprès des investisseurs japonais à 3 milliards de dollars, contre 3,5 milliards auparavant, quelques jours avant son entrée en bourse au Nasdaq.
Le dossier initial, déposé le 2 novembre, visait 3,5 milliards de dollars auprès des investisseurs japonais. Selon les calculs de Nikkei Asia, ce montant aurait constitué la plus grosse levée de fonds jamais réalisée par une société étrangère au Japon, devant les 2,2 milliards de dollars levés dans le pays par SpaceX en juin.
Les autorités japonaises avaient auparavant demandé à Anthropic et à OpenAI d'élargir l'accès local à leurs modèles d'IA, selon Nikkei Asia.
Les actions sont proposées aux investisseurs japonais par l'intermédiaire de courtiers locaux, dont Mizuho Securities. Cette opération fait partie de l'introduction en bourse d'Anthropic au Nasdaq sous le symbole ANT : la société a annoncé le 26 octobre avoir déposé son formulaire S-1 auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine.
Ce même prospectus actualisé fixe une fourchette de prix de 70 à 78 dollars par action, ce qui correspond à une valorisation pouvant atteindre 1,4 billion de dollars et à un produit de l'opération pouvant aller jusqu'à 64,4 milliards de dollars au sommet de la fourchette.
Par ailleurs, Anthropic réunit 26 milliards de dollars dans le cadre d'un placement privé auprès d'investisseurs stratégiques, dont Google et Nvidia, et prévoit de vendre au total 825 millions d'actions de catégorie A.
Les échanges devraient débuter autour du 19 novembre, mais le Nasdaq n'a pas encore approuvé l'introduction en bourse, selon Nikkei Asia.
