Anthropic 10 листопада знизила цільову суму розміщення акцій для японських інвесторів із $3,5 млрд до $3 млрд перед виходом на Nasdaq.
Первісна заявка від 2 листопада передбачала залучити в Японії $3,5 млрд. За підрахунками Nikkei Asia, такий обсяг став би найбільшим залученням капіталу закордонною компанією в історії японського ринку і перевищив би рекорд SpaceX, яка у червні залучила там $2,2 млрд.
Інтерес японських інвесторів збігся з тим, що влада Японії раніше просила Anthropic та OpenAI розширити місцевим користувачам доступ до своїх моделей ШІ, зазначає Nikkei Asia.
Акції в Японії розміщують через місцеві брокерські компанії, зокрема Mizuho Securities. Розміщення є частиною листингу Anthropic на Nasdaq під тикером ANT: 26 жовтня компанія оголосила про подання форми S-1 до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC).
У тому самому оновленому проспекті Anthropic встановила діапазон ціни акцій $70-78 за штуку, що передбачає оцінку компанії до $1,4 трлн і може принести їй до $64,4 млрд за верхньою межею.
Окрім публічного розміщення, за матеріалами IPO, Anthropic залучає $26 млрд за закритою підпискою від стратегічних інвесторів, зокрема Google та Nvidia, і планує продати загалом 825 млн акцій класу A.
Торги акціями Anthropic на Nasdaq очікуються в середині або наприкінці листопада, орієнтовно 19 числа. Схвалення біржею самого листингу поки немає, за даними Nikkei Asia.
