Годами Amazon строил чипы исключительно для себя. Trainium и Inferentia работали только внутри AWS — клиенты могли арендовать вычислительные мощности через облако, но купить железо напрямую возможности не было. По данным Bloomberg, это меняется.
Компания ведёт переговоры с внешними дата-центрами о прямых поставках Trainium3 — нового поколения ИИ-ускорителей, запущенного в конце 2025 года. По словам Питера ДеСантиса, директора по ИИ Amazon, чип показывает в четыре раза большую производительность, чем предыдущая версия, при примерно вдвое меньшей стоимости по сравнению с обычными GPU. Спрос настолько высок, что Trainium3 загружен почти под завязку с самого момента выхода.
Масштаб ставок Энди Джасси обозначил в апрельском письме акционерам: если Amazon начнёт продавать чипы внешним покупателям, а не использовать их только внутри AWS, ежегодная выручка могла бы составить около $50 млрд. Для сравнения: сейчас чиповое направление приносит $20 млрд через AWS. Прямые продажи означают переход из облачного провайдера в поставщика аппаратного обеспечения — то есть Amazon встаёт в один ряд с Nvidia.
Nvidia держит примерно 80% рынка ИИ-ускорителей, а её H100 и H200 стали отраслевым стандартом. Высокая цена — плата за монополию. Trainium3 предлагает привлекательное соотношение цены и производительности для дата-центров, которые не хотят целиком зависеть от AWS. Это вызов Nvidia одновременно по технологии и по бизнес-модели.
Переговоры пока на ранней стадии: конкретных партнёров и сроков не называется, официальных объявлений нет. Но когда крупнейший по выручке облачный провайдер рассматривает чиповый бизнес как самостоятельный рынок, сигнал сложно проигнорировать. Расклад в ИИ-железе, сейчас почти полностью в пользу Nvidia, похоже, начинает меняться.
