Anthropic 10 ноября снизила целевую сумму размещения акций для японских инвесторов с $3,5 млрд до $3 млрд перед IPO на Nasdaq.
Первоначальная заявка от 2 ноября предполагала привлечь в Японии $3,5 млрд. По подсчетам Nikkei Asia, такой объем стал бы крупнейшим привлечением капитала иностранной компанией в истории японского рынка. Он превысил бы рекорд SpaceX, которая в июне привлекла там $2,2 млрд.
Интерес японских инвесторов совпал с тем, что власти Японии ранее просили Anthropic и OpenAI расширить местным пользователям доступ к их ИИ-моделям, отмечает Nikkei Asia.
Акции в Японии размещают через местные брокерские дома, включая Mizuho Securities. Размещение идет в рамках листинга Anthropic на Nasdaq под тикером ANT: 26 октября компания объявила о подаче формы S-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).
В том же обновленном проспекте Anthropic назначила диапазон цены акций $70-78 за штуку, что подразумевает оценку компании до $1,4 трлн и может принести ей до $64,4 млрд по верхней границе.
Помимо публичного размещения, согласно материалам IPO, Anthropic привлекает $26 млрд по закрытой подписке от стратегических инвесторов, включая Google и Nvidia, и планирует продать всего 825 млн акций класса A.
Торги акциями Anthropic на Nasdaq ожидаются в середине или конце ноября, ориентировочно 19 числа. Одобрение биржей самого листинга пока не получено, по данным Nikkei Asia.
