Спрос инвесторов на акции Anthropic перед выходом на биржу Nasdaq в несколько раз превысил предложение, сообщил 11 ноября Bloomberg. Переподписку обеспечили крупные заявки институциональных инвесторов, пишет агентство.
Компания рассчитывает привлечь от первичного размещения и сопутствующего частного размещения акций около $90 млрд, что превышает $86 млрд, которые SpaceX собрала при выходе на биржу в июне 2026 года.
Всего в рамках IPO будет продано около 825 млн акций по цене от $70 до $78 за штуку: 801 млн новых акций класса A выпустит сама компания, а еще около 24 млн продадут нынешние акционеры.
Отдельно акции класса N на $26 млрд по той же цене согласились выкупить семь компаний: AMD, Broadcom, Google, Micron, Microsoft, Nvidia и TSMC. Об этом говорится в поправке к форме S-1, которую Anthropic подала в SEC 10 ноября.
Такой диапазон соответствует оценке компании до $1,4 трлн. Из-за высокого спроса на размещение банкиры теперь рассматривают повышение оценки до $1,5 трлн, пишет то же издание.
В 2024 году при частном раунде Anthropic привлекла $65 млрд при оценке $965 млрд. Новая цена размещения предполагает рост примерно на 45% к той оценке.
Итоговую цену акций объявят 18 ноября, а торги на Nasdaq под тикером ANT начнутся на следующий день, 19 ноября.
Это будет первая публичная продажа акций ведущей ИИ-лаборатории, которая не входит в состав более крупной компании.
