Три крупнейшие технологические компании Китая выложили за видеокарты Nvidia совокупно $35 млрд — и получат от силы десятую часть того, что заказали.
По данным Reuters, ByteDance, Alibaba и Tencent заказали свыше 3 млн карт RTX PRO 5500 по цене около $11 400 за штуку. Это не топовый дата-центровый чип, а урезанная версия для рабочих станций, которую Nvidia спроектировала специально так, чтобы она прошла американские экспортные ограничения.
Причина в том, что лучшее китайцам просто не продают. Blackwell-чип B300 для Китая запрещён полностью, а чип H200 на архитектуре Hopper можно купить только по индивидуальной лицензии на каждую партию. RTX PRO 5500 — по сути, самое мощное, что китайским компаниям разрешено купить без боя, и предназначен он в первую очередь для инференса: запуска уже обученных моделей, а не их обучения с нуля.
Совокупный заказ от всех китайских покупателей уже превысил 6 млн карт — вдвое больше, чем Nvidia рассчитывает выпустить в 2027 году на весь мир, а не только для Китая (около 3 млн штук). Источники Reuters говорят, что партнёрам дали понять: реально они получат 5-10% от заказанного.
Любопытный разворот. Всего пару недель назад казалось, что Huawei начинает догонять Nvidia по доле на китайском рынке ИИ-чипов. Но спрос на урезанную, но легальную карту Nvidia настолько велик, что покупатели готовы платить премию за железо, которое по мощности сильно отстаёт от того, что продаётся за пределами Китая. Для китайских техногигантов вопрос давно не в том, какой чип лучше, а в том, какой чип им вообще разрешат купить.
Поставки не начнутся раньше начала 2027 года, и даже тогда большая часть из этих $35 млрд заказов, скорее всего, останется неисполненной.
