Anthropic redujo el 10 de noviembre el objetivo de su oferta de acciones en Japón a 3.000 millones de dólares, frente a los 3.500 millones previstos inicialmente, días antes de su salida a bolsa en Nasdaq.
La solicitud original, presentada el 2 de noviembre, apuntaba a captar 3.500 millones de dólares entre inversores japoneses. Según los cálculos de Nikkei Asia, esa cifra habría sido la mayor colocación de acciones de una empresa extranjera en la historia del mercado japonés, por encima de los 2.200 millones de dólares que SpaceX recaudó allí en junio.
Las autoridades japonesas habían pedido antes a Anthropic y OpenAI que amplíen el acceso local a sus modelos de IA, según indicó Nikkei Asia.
Las acciones se venden a los inversores japoneses a través de casas de bolsa locales, entre ellas Mizuho Securities. La oferta forma parte de la salida a bolsa de Anthropic en Nasdaq bajo el ticker ANT: la compañía anunció el 26 de octubre la presentación del formulario S-1 ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).
En ese mismo folleto actualizado, Anthropic fijó un rango de precio de entre 70 y 78 dólares por acción, lo que implica una valoración de hasta 1,4 billones de dólares y podría reportarle hasta 64.400 millones de dólares en el tramo alto.
Al margen de la oferta pública, según los documentos de la salida a bolsa, Anthropic capta 26.000 millones de dólares mediante una colocación privada entre inversores estratégicos, entre ellos Google y Nvidia, y prevé vender un total de 825 millones de acciones de clase A.
La cotización de las acciones de Anthropic en Nasdaq se espera para mediados o finales de noviembre, previsiblemente el día 19. Nasdaq todavía no ha aprobado la salida a bolsa, según los datos de Nikkei Asia.
