La demande des investisseurs pour les actions d'Anthropic avant son entrée en bourse au Nasdaq dépasse plusieurs fois l'offre disponible, a rapporté Bloomberg le 11 novembre. Selon l'agence, cette sursouscription s'explique par d'importantes commandes d'investisseurs institutionnels.
Anthropic vise à lever environ 90 milliards de dollars au total entre son introduction en bourse et un placement privé associé, un montant supérieur aux 86 milliards de dollars levés par SpaceX lors de son entrée en bourse en juin 2026.
L'introduction en bourse portera sur environ 825 millions d'actions, vendues entre 70 et 78 dollars pièce : 801 millions de nouvelles actions de catégorie A émises par la société elle-même, et environ 24 millions d'actions supplémentaires cédées par des actionnaires actuels.
Par ailleurs, sept entreprises ont accepté d'acheter pour 26 milliards de dollars d'actions de catégorie N au même prix : AMD, Broadcom, Google, Micron, Microsoft, Nvidia et TSMC. Cet engagement figure dans un amendement au formulaire S-1 déposé par Anthropic auprès de la SEC le 10 novembre.
Cette fourchette de prix correspond à une valorisation pouvant atteindre 1 400 milliards de dollars. Face à l'ampleur de la demande, les banques envisagent désormais de relever cette valorisation à 1 500 milliards de dollars, selon le même journal.
En 2024, lors d'un tour de financement privé, Anthropic avait levé 65 milliards de dollars pour une valorisation de 965 milliards de dollars. La nouvelle fourchette de prix représente une hausse d'environ 45 % par rapport à ce chiffre.
Le prix définitif des actions sera annoncé le 18 novembre, et les échanges débuteront au Nasdaq sous le symbole ANT le lendemain, 19 novembre.
Il s'agira de la première vente d'actions au public d'un grand laboratoire d'intelligence artificielle qui n'appartient pas à un groupe plus vaste.
