La demanda de los inversores por las acciones de Anthropic antes de su debut en Nasdaq supera varias veces la oferta disponible, informó Bloomberg el 11 de noviembre. Grandes pedidos de inversores institucionales explican la sobresuscripción, según la agencia.
Anthropic aspira a recaudar unos 90.000 millones de dólares entre la oferta pública inicial y una colocación privada vinculada. La cifra superaría los 86.000 millones de dólares que SpaceX obtuvo en su salida a bolsa de junio de 2026.
La OPV pondrá en el mercado unos 825 millones de acciones, a un precio de entre 70 y 78 dólares cada una: la propia compañía emitirá 801 millones de acciones nuevas de clase A, mientras que los accionistas actuales venderán otros 24 millones.
Por separado, siete empresas, entre ellas AMD, Broadcom, Google, Micron, Microsoft, Nvidia y TSMC, se comprometieron a comprar 26.000 millones de dólares en acciones de clase N al mismo precio. El compromiso figura en una enmienda al formulario S-1 que Anthropic presentó ante la SEC el 10 de noviembre.
Ese rango de precios implica una valoración de hasta 1,4 billones de dólares. Ante el fuerte aumento de la demanda, los banqueros estudian ahora elevarla a 1,5 billones, según el mismo medio.
En su ronda privada de 2024, Anthropic recaudó 65.000 millones de dólares con una valoración de 965.000 millones. El nuevo rango de precios implica un aumento de aproximadamente el 45% respecto a esa cifra.
El precio definitivo se fijará el 18 de noviembre, y la cotización en Nasdaq bajo el símbolo ANT comenzará al día siguiente, el 19 de noviembre.
Esta salida a bolsa sería la primera vez que un laboratorio de inteligencia artificial de primer nivel que no forma parte de una empresa mayor vende acciones al público.
